Фильм рассказывает о жизни Матери Иисуса Христа, но не является особо библейским, так как в его основе — вольная фантазия сценариста и режиссера. Главная героиня фильма — молодая еврейская женщина Мирьям, которая совсем вскоре родит Человека, изменившего ход мировой истории. Римляне покоряют земли иудеев. Римские солдаты топчут Святую землю. Римляне ведут себя, как и положено завоевателям: горе побежденным. Необходимость в перемене витает в знойном воздухе, и в горящих решимостью взглядах. Иудейский народ не ведает куда бежать, кому доверять. Они ждут Мессию…