Трактовка ветхозаветных событий в сценарии значительно различается от известных мифов о царице Савской.
Чувствуя приближающуюся кончину, правитель Израиля Давид распоряжается передать свою власть сыну — Соломону. Узнав об этом, старший наследник Адония приходит в ярость и пытается свергнуть Соломона. Одновременно с этим фараон Египта, наблюдая за тем, как растёт могущество Израиля благодаря мудрому правлению Соломона, строит заговор против своего соседа. Он присылает в Израиль с дружеским визитом правительницу государства Шеба, свою союзницу царицу Савскую.
Из-за любви к ней Соломон с первого взгляда теряет голову, забывает обо всём и даже готов стать приверженцем язычества. Царица совместно с тайным союзником Адония собирается устроить смуту и сместить Соломона с престола, однако сама влюбляется в Соломона. В течение событий вмешиваются высшие силы. В решающий момент удар молнии с небес разрушает языческий алтарь, который начала строить царица. Царя Соломона отстраняет от власти негодующий народ, а его любовницу забивают камнями.
Из последних сил царица обращается с молитвой к небесам, и её раны чудесным образом исцеляются. В концовке царица возвращается на родину, унося в своём чреве будущего наследника царя Соломона.
p>
p>
p>