Сюжет фильма является мастерской постановкой библейских событий, которые повествуют нам о рождении Сына Божьего, Иисуса Христа. Ангел Гавриил является к Непорочной Деве Марии и возвещает её о том, что она родит будущего Спасителя, так же предупреждает о сложностях и тяготах, которые суждено пережить и ей и ребёнку. Ангел направляет Марию в Вифлеем, где ей суждено родить и уберечь Христа. Славный и добрый муж Иосиф, возьмет беременную деву себе в жены, и будет сопровождать её в этом нелёгком путешествии, где проверятся на прочность их любовь и истинность убеждений.